AroCell AB (publ) offentliggör utfall av genomförd företrädesemission
EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.
AroCell AB (publ) (”AroCell” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 39,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission. 14 329 800 aktier, motsvarande cirka 55 procent av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 1 387 266 aktier utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 5 procent av emissionen. 10 567 897 aktier, motsvarande cirka 40 procent av emissionen, tecknades av garanter.
Genom företrädesemissionen tillförs AroCell cirka 39,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
”Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd samt hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en mycket spännande fas i AroCells utveckling med att förstärka organisationen för att säkerställa arbetet mot att erhålla FDA-godkännande av AroCell TK 210 ELISA i USA”, kommenterar Michael Brobjer, VD för AroCell.
Mikael Lönn blir genom företrädesemissionen en av AroCells största ägare.
”AroCells standardiserade blodtest som kan användas för att effektivisera cancerbehandling är en mycket lovande produkt för att optimera behandlingsstrategier för patienter. Med en god grundforskning i bolaget och tillsammans med en redan CE-godkänd produkt har AroCell möjlighet att väsentligt förbättra behandlingen av patienter och samtidigt minska behandlingskostnad för samhället. Som ny större ägare i bolaget ser jag fram emot att följa och stötta AroCell i sin resa mot ett FDA-godkännande i USA och full etablering av produkten.”, kommenterar Mikael Lönn.
Slutgiltigt utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 26 284 963 aktier varav 14 329 800 aktier, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 1 387 266 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 5 procent av emissionen. Totalt har 15 717 066 aktier motsvarande cirka 60 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. En så kallad bottengaranti om 5 310 904 aktier motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen och en så kallad toppgaranti om 5 256 993 aktier motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen kommer således tas i anspråk.
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades i samband med företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Riktad nyemission
I samband med företrädesemissionen har Bolaget även genomfört en riktad emission om cirka 15 MSEK, vilken tecknats fullt ut. Se separat pressmeddelande från 22 oktober 2019 för mer information angående den riktade emissionen.
Antal aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen ökar AroCells aktiekapital med 2 628 496,30 SEK genom utgivande av 26 284 963 aktier. Genom den riktade emissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 000 000 SEK genom utgivande av 10 000 000 aktier. AroCells aktiekapital kommer därmed att totalt öka med 3 628 496,30 SEK från 3 942 744,50 SEK till 7 571 240,80 SEK. Antalet aktier kommer att öka med totalt 36 284 963, från 39 427 445 till 75 712 408. Teckningskursen uppgick till 1,5 SEK i båda emissionerna.
Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när emissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.
VIKTIG INFORMATION
EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.
Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av säkerheter. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.
Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att AroCell AB tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.